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研报精选 两股倾力推荐
更新时间：2011-04-12
东方电气（600875）抢占大部分市场份额
■东海证券
投资要点：当今中国的核电技术的安全性是之前老旧机组所无法相比的，预计用不了太长时间我国的核电计划必然会重启。
即使没有核电，水电、风电、太阳能和超大容量火电等低碳电源就会成为可供选择的方向。公司风电、水电和火电业务无疑都是市场龙头，水电更是世界领先，有理由相信公司可以抢占大部分市场份额。
投资评级：预计公司2011、2012和2013年的EPS分别为1.61元、1.88元和2.25元，我们认为公司对应2011年20～25倍PE比较合理，合理股价区间在32元～40元，给予公司"买入"评级。
光明乳业（600597）业绩略高于预期
■广发证券
投资要点：2010年实现营业总收入95.72亿元，同比增长20.5%，实现净利润2.28亿元，同比增长77.3%。公司未来看点：新战略+新产品+新市场。扩大常温产品占比有利于公司全国战略的布局，虽然鲜奶是未来趋势，但可利用常温产品打通全国道路；看好公司未来高端婴幼儿奶粉发展，期待公司下半年与新西兰国家农业研究院合作研发的全新配方高端奶粉上市。
投资评级：预计2011年-2012年EPS为0.3元、0.36元，一年内合理估值为12-15元，维持"买入"评级。
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