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权巨头凯雷IPO 融资6.71亿美元
北京时间5月3日全美第二大私募基金凯雷(Carlyle Group LP)公布IPO发行价22美元，以低于发行定价12%的价格展开首次公开募股。此次公开募股，凯雷将出售3050万股股票，IPO融资规模达6.71亿美元。
凯雷将于美国时间本周四正式在纳斯达克上市交易，交易代码为“CG”，主承销商为JP摩根。
凯雷公司表示，计划用发行所得款项，将被用于偿还债务及用于满足业务需求、实行促进增长的举措、收购、进行战略投资和其他投资等。
作为全球资产管理者，凯雷集团拥有员工约1300人，通过旗下的89家主动型基金和52家组合基金管理着1470美元资产(截止2011年12月31日)。
去年8月，彭博社曾报道，凯雷集团私下会晤分析师，希望其认同凯雷的估值至少应与黑石集团不相上下。短短九个月之后，据此次发行价计算，凯雷整体估值将不超过70亿美元，远低于黑石目前164.8亿美元市值的一半，也不及KKR96.1亿美元的市值。更不必重提金融危机爆发前的旧日光景，2007年9月，凯雷的估值曾达到200亿美元。
早在2011年9月，凯雷即向美国证交会提交了上市方案，但由于市场持续波动，凯雷的上市进程一度搁浅。今年以来随着市场情绪逐步改善，IPO活动再度升温，凯雷的上市计划重新启动。
有分析师表示，对凯雷而言，此次IPO难言一切顺利。此前，众多私募股权企业和其他资产管理公司都加入了IPO大军，但它们的股价在交易中并不尽如人意。依据先行者的经验，凯雷此次调低发行价，或为避免出现类似的股价大幅波动状况。
统计数据显示，黑石集团自2007年筹资47.5亿美元的IPO以来下降了57%。同年Fortress Investment Group和 Och-Ziff Capital Management Group均在美国上市，但迄今分别下降了80%和73%。阿波罗资产管理在2011年进行了5.65亿美元的IPO发行，但自此之后股价下滑了33%。橡树资本(Oaktree Capital Group LLC)股价与其在三周前的IPO相比也下滑了6%。
从凯雷集团的投资分类来看，其可以分为四大板块：企业私募股权，实物资产，全球市场策略和组合基金。投资地域横跨非洲，亚洲，澳洲，欧洲，中东，北美和南美。投资领域涵盖航空航天，国防及政府服务，消费品及零售，能源，金融服务，医疗保健，工业，技术和商业服务，电信媒体和运输等领域。
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